水寒荷破人憔悴。白红蓼霜天雪，

落霞孤鹜长空坠。依稀黯淡野云飞，

玄鸟去，宾鸿至，嘹嘹呖呖声宵碎。

三藏法师和随行的弟子行了几天，到了巩州城。城中的官员早已得知消息，恭迎他们入城，安顿他们过夜。第二天清晨，他们继续启程。一路上，途中的食物和饮水匮乏，几经辗转，三日后他们终于抵达了河州卫，这也是大唐的边境。

当地的总兵和僧人们早已收到通知，知道是钦差法师玄奘上西方取经，大家对他无不恭敬。于是将他接待到寺中，安排晚餐和住宿。晚餐后，二从者给马匹喂饱，准备启程。清晨，僧人们准备了茶汤和斋饭，再度送别三藏法师。斋毕，三藏法师和随行的弟子继续离开边界，向西进发。

此时秋深，天寒地冻，清霜覆盖，鸡鸣得早。三藏和随行的两名弟子骑马前行，经过数十里，遇到一座山岭，便开始在崎岖的草丛中寻找道路。由于道路难走且容易迷路，他们心生疑虑，正在犹豫之间，突然失足，三人和马一起跌入了一个坑坎中。三藏心中一慌，随从的两位弟子也非常害怕。正当他们惊慌失措时，突然听到坑内传来一阵哮吼声：“拿将来！拿将来！”只见一阵狂风吹过，五六十个妖邪从里面涌出来，纷纷把三藏和随行弟子抓了起来。

三藏心中极为恐惧，偷眼观察，看到妖邪中坐着一位魔王，模样十分凶恶，威风凛凛。这个魔王的形象如下：

身体雄伟，气势逼人，眼中电光闪烁，雷声震动四周。

嘴巴张开，露出锋利的锯牙，腮边有凿齿，身上披着锦缎，脊背上有斑纹。

身上稀少的钢须，钩爪像霜一样锐利。

他令东海的黄公和南山的白额王都感到恐惧。