郭嘉、程昱考较钱粮方回，闻知曹操已遣刘备进兵徐州，不由跌足长叹。

程昱叹道：刘备乃世之枭雄，自失徐州，便如凤凰出林，蛟龙离水，失了依仗。其为豫州牧时，某请杀之，主公不听；今日又与精兵五万，此放龙入海，纵虎归山也。倘此去打了胜仗，占州夺郡，其后再欲治之，其可得乎？

郭嘉也道：主公为避害贤之名，纵不肯杀了刘备，亦不当使之离去。古云一日纵敌，万世之患，刘备此去，必为主公今后第一劲敌。

曹操将二人言语审度一番，幡然而悟，不由大是后悔。遂道：然圣旨已出，且又是我亲授兵符将令，无由收回。只得寄望于徐州刺史车胄，能够制约刘备矣。

于是即刻亲自手书，令使者快马送去徐州，交付车胄亲启。其书略云：

若刘备截击袁术失败，便以失机之罪将其斩首；若得胜归来，则在贺功犒师之际，暗中联合朱灵、路昭，将刘备兄弟三人就地擒拿，送来许都。

镜头转换，按下曹操，却说刘备。

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刘备军行之次，就马上对关、张二人说道：我等今离许都，必有谋士向曹操进言，暗伏阴谋，对付你我兄弟。即便此次曹操不察，来日董承起事必败，曹操也定饶恕我不过。总而言之，此番离开许都，我兄弟与曹操反目已成定局，势如水火，再也不可调和矣。

关羽：若依左慈仙师之言，也道如此。则我兄弟复夺徐州为基，南联刘表，正当其时也。

刘备称是，于是暗暗写下书信两封，唤过心腹将校：你可着便衣，骑快马先到徐州城中，将此书信分别面呈糜竺、陈登，如此如此，不可违误。

小校领命，怀揣密书，潜踪而去。不一日到达徐州，夜入府宅，传书递柬。糜竺和陈登得书，各自暗中调度，安排已定。

与此同时，徐州守将车胄亦得曹操密书，只道刘备手到擒来，于是暗布军马，调度部将，以为得计，刘备尚在梦中——却不料自己反为梦中之人。

不则一日，门军入报：刘备赍持天子圣旨，今在门外叫城。

刺史车胄闻报，遂引阖城臣工出城迎接。刘备进城公宴已毕，回家探视家小，孙乾、糜竺等都来参见，众人密议已定。

次日公堂议事，刘备先差人出城，探听袁术动向。继又奉承车胄一番，自称不善军事，谦让车胄领兵出击，自己率关张二弟守城。

那车胄受了曹操密令，如何肯将徐州偌大城池轻易交付刘备？仍推让刘备领兵出战，自己守城，反将城中三万兵马拨出两万，一并交与刘备临阵调遣。

刘备见车胄如此安排，心中便如明镜一般，佯作无奈，只得领兵出城。

张飞不解，遂问刘备：车胄既然不肯出战，因何反将军马助我？

刘备：你不见其派何人领兵？

张飞：是其族弟车甲领兵。那便如何？

关羽：此必是令其暗与朱灵、路昭二将通气，以便回兵之时，将我兄弟就地擒拿也。

刘备：二弟所言甚是。我兄弟只可将计就计，如此如彼，袭夺徐州。

弟兄三人商议已定，大军已至城外，于是下令列阵安营。

探马进帐回报：袁术渡过淮水，先头军马将到徐州，特来禀报。

刘备闻报，乃引关羽、张飞、车甲、朱灵、路昭五将，七万军马齐出。行犹未远，正迎着袁术大军鼓噪而至。

袁军先锋大将纪灵见有人拦路，驰到阵前，高声喝问：前面是何处兵马，敢拦我去路？

张飞更不答话，飞马出阵，直取纪灵。此时张飞已将鬼谷门矛法练得精熟，全无一丝破绽；斗无十合，大喝一声，便刺纪灵于马下。袁家兵马大乱，四散奔走。

刘备见首战得胜，将马鞭代替军令，挥军向前冲杀，如汤浇雪，淮军登时瓦解。

徐州军大获全胜，正在随后追杀之际，只见淮军忽然止住脚步，听得对面金鼓大振，旗门分列两侧，拥出旗罗伞盖等全副执事，原来是袁术亲自引军到来。

刘备约住前军，即以旗语传令，分兵三路。朱灵、路昭率两万军在左，车甲率徐州军两万在右，自引关、张领三万军居中，列开阵式。

三通鼓罢，袁术出阵，扬鞭大骂：大耳儿，织席贩履小辈！焉敢如此迫我？

刘备不答其言，命人高声宣读天子圣旨，又向对方军士宣喻：袁术全家历代，世受汉室大恩，一旦反逆不道，擅篡大位，即为汉贼。吾今奉诏前来讨逆，只杀主犯，从者不论！尔等旧为汉家军将，今当束手受降，朝廷即可免你过犯。

袁术阵中诸将校听得清楚，只听哄地一声，众军抛戈弃盔，当场散了一半。

袁术亲手斩杀两名逃兵，指着刘备厉声大骂：小辈安敢如此轻视于我！

随即麾兵，迎面杀来。两兵相接，刘备早已安排妥当，当下挥动黄旗，与关张二人引领中军暂退，引淮军追来；待袁军深入战阵，又挥动红旗，只听鼓声如雷，朱灵、路昭与车甲率左右两路军杀出，将袁军断为两截；刘、关、张复率军杀回。

那刘备自起兵以来，时常将赵云所赠兵书战法研磨，用兵之道已练得圆转如意，此番首用于双方十余万人大战，更见得威力无穷。

好一场大战！从上午辰时直到酉时，看看日落，直杀得难解难分。

正在此时，却见一支劲旅自青州方向杀来，如猛虎般冲入袁术军阵。刘备详观旗号，方知原来是驻守青州的臧霸，领兵前来相助。

袁家军将本来已经不支，怎禁得这支生力军加入战团？一冲一撞，只杀得尸横遍野，血流成渠；兵卒逃亡，不可胜计。

刘备见天色已晚，遂令鸣锣收兵，自与臧霸相会，大张筵宴，为诸将贺功。酒至半酣，刘备便将曹操所托，令擒杀徐、毛二人之事，先对臧霸说了。

臧霸答道：自吕奉先丧身，某与张文远率部投降，非惟大势所趋，亦不得已也。曹公不以降卒待我，且令我驻守青州，也是因我颇具忠义，不卖朋友故耳。徐、毛二公系我旧僚，虽受陈宫蛊惑曾背曹公，今势穷前来投我，某岂能效韩信之流，以钟离昧首级自保？

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刘备未答，关羽忿然道：公即忍辱偷生，不从吕布而死，又何惜再次出卖徐、毛？

臧霸微笑道：关二哥安坐勿躁。吕布并非我主，而是同僚。论将起来，他倒是关二哥嫡派师兄，比我还近着一层。你兄弟以同门之亲，尚在虎牢关兵戎相见，何况于我？

张飞：虎牢关大战之时，我等不知同门之谊。其后吕布走投无路，我兄弟仗义收留，此贼却恩将仇报，夺我哥哥徐州，有甚同门情义！

臧霸：三哥所言不错。吕布身为鬼谷兵家门首徒，天下谁不敬仰？只因利欲熏心，再三认贼作父，才遭天下英雄唾弃。当初白门楼吕布受曹公擒拿，本欲再认义父另起炉灶，若非因玄德公一语，怎能引颈受戮？你们同门兄弟如此相残，又何深责臧某？

关羽听了，一时满脸通红，无言可对。刘备却已听出臧霸弦外之音，当即举杯相敬，问道：今某奉曹将军之令来讨徐毛首级，公既不予，刘备却又如何回复曹公？

臧霸从容答道：我受曹公存命之恩，按说不敢违令。但窃闻己所不欲，勿施与人；徐、毛二公临危之际以性命相托，背之不义也。愿将军为我辞却此令，实言回复曹公即可。

刘备闻罢，连声赞叹，关羽也改颜相向，敬酒认错。

画外音：其后朱灵、路昭二人回归许都，以臧霸所言告诉曹操。曹操非但不怒，反而叹息道：“此乃古人所谓至仁至德之事，而臧霸能够加以奉行，也正是孤之所愿。”于是以徐、毛二人各为郡守，旧事不再重提。此足见曹操胸怀大度，能使豪杰为其用命。

镜头转换，按下刘备，再说袁术。

袁术大败五十余里，又失了钱粮草料，前进不能，退回寿春不得，夜间只得住于江亭，草草扎住营寨。检点兵马，止有一千余众，皆是老弱之辈。

时当盛暑，粮食尽绝，只剩米麦三十余斛，袁术令全部分派给散军士，煮粥为食。

众军激战一日，人人已是饥肠辘辘，令食稀粥，自是怨声四起。疱人端上饭来，袁术嫌粗粮不能下咽，乃命取些蜜水止渴。

庖人将饭碗往几案上一放，叹恨道：满山遍野尽是血水，安有蜜水！

袁术听了此言，急火攻心，坐于床上大叫一声：大耳儿安敢欺我！

倒下地来，吐血斗余而死。袁术即死，侄袁胤即将其灵柩及妻子携奔庐江，投归孙策，残余部众皆四散而去。