刘秀在洛阳闻知延岑去向，便传令右将军邓禹，率邓晔、于匡北出宛城，前去拦截。

双方在顺阳遭遇，展开激战。邓禹奋力将延岑击败，继而乘胜追杀，再战于武当。延岑再败，最终突破汉军拦截，逃回汉中。

邓禹至此，始报前番蓝田败军之耻，于是奏凯回师。

闪回结束。延岑回归汉中，复夺南郑，即刻派人前往成都，向成国皇帝公孙述投降，以为后援。延岑在四年之内万里长征，跑遍大半中国，至此复归故巢，其壮举可谓世所罕见。

公孙述听闻延岑来降，不由大喜，遂任命延岑为大司马，封汝宁王，使其镇守汉中。

字幕：公孙述，字子阳，扶风茂陵人。初以父官荫为郎，补任清水县长。

镜头闪回，叙说公孙述来历。

公孙述在清水县长任上，因熟练吏事，治下奸盗绝迹，由是闻名朝野。王莽篡汉之后，公孙述受任为导江卒正，相当于蜀郡太守。

父亲公孙仁以为公孙述年少，恐其不能独立处理政事，遂派遣门下掾吏随其到任。

月余之后，掾吏辞归，向公孙仁回报：公子治政大有主见，非小人等可以教导者。

公孙仁：既是如此，且由他去吧。

公孙述治所临邛，兼摄蜀郡五县，迅即境内大治，奸盗不发，郡中皆谓鬼神佑护。

画外音：更始元年，南阳人宗成自称虎牙将军，侵入汉中；又有商人王岑起兵于雒县，自称定汉将军，杀庸部牧以响应宗成，众合数万人。公孙述因见宗成虏掠暴虐，遂诈称汉使任命，自领益州牧，选郡中豪杰，得精兵数千人，大败宗成，杀之。

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更始帝刘玄闻报公孙述在益州自立，立派柱功侯李宝、益州刺史张忠，率领兵众万余侵掠蜀汉。公孙述派弟公孙恢在绵竹大败李宝、张忠，将其赶走，由此威震益郡。

时有益州功曹李熊，劝说公孙述道：将军智杀宗成，力败李宝、张忠，非但威震巴蜀，兼且天下扬名。则何不趁此天下无主之际，更立霸王之业？

公孙述：若依先生之言，我当如何？

李熊：依某之计，将军不如先自立为蜀王，然后养精蓄锐，徐图天下。

公孙述大喜从之，遂自立为蜀王，以李熊为谋主，招揽天下英雄。不过期年，于是兵力精强，远方士民多来归附，西南邛、笮诸夷酋长都来贡献。

李熊见此，复又进言：今山东疲蔽，人相为食，邑为丘墟。蜀地沃野，北据汉中，东扼巴郡，拒扞关之口；地方数千里，战士不下百万。东可下汉水以窥秦地，南顺着江流以震荆、扬。蜀王声名闻于天下，而名号未定，有志之士疑望。王宜即大位，使远方依归。

公孙述：帝王是天命所归，我怎可承当？

李熊：天命无常，黎民归附能者；能者承当使命，又何疑哉！

公孙述闻而大喜，乃自立为帝，国号成家，又曰大成，尚白色，建元龙兴。

龙兴元年，亦乃东汉光武帝建武元年是也。

公孙述登基称帝，遂下诏旨，大封功臣勋戚。

传旨官：奉龙兴天子旨意，改益州为司隶校尉，蜀郡为成都尹。诏拜李熊为大司徒，弟公孙光为大司马，公孙恢为大司空。

李熊、公孙光、公孙恢：臣等谢主隆恩！

画外音：时有越巂土着任贵，闻说公孙述在成都自立为帝，遂杀死大尹枚根，因而占据其郡，遣使上表成都，愿奉大成正朔。公孙述览表大喜，下旨厚加封赏。乃布置四守，使将军侯丹修筑白水关，北守南郑；将军任满从阆中下江州，东据扞关。益州之地，自此尽归公孙述所有。

当时更始帝刘玄失败，光武帝刘秀正忙于山东事务，无力西顾。关中豪杰吕鲔等皆拥兵万余，不知归属，多往归公孙述，都拜为将军。

公孙述于是大作营垒，并陈车骑，肆习战射，会聚兵甲数十万人。又聚粮汉中，在南郑修筑宫殿，造十层赤楼帛兰船；多刻牧守印章，备置公卿百官。

诸事已定，便使将军李育、程乌率领数万军众北出陈仓，与吕鲔侵犯三辅。

建武三年，光武帝派征西大将军冯异引兵西进，迎战巴蜀来犯之师。

冯异奉旨西出，两军交锋，大败吕鲔、李育于陈仓。二人率引残部，逃奔汉中。

建武五年，冯异挥师攻打汉中。延岑、田戎不敌，复被汉兵打败，皆都逃亡入蜀。

字幕：田戎，汝南人。初起兵于夷陵，娶秦丰之女，与延岑是为连襟姻亲。

延岑、田戎入蜀，来投公孙述，自称愿为麾下末将。公孙述正当用人之际，于是来者不拒，乃以延岑为大司马，封汝宁王；又封田戎为翼江王。

建武六年，公孙述派田戎与将军任满南出江关，东下临沮、夷陵，招其故众。

镜头闪回。按下公孙述在蜀中称帝，复说彭宠割据河北。

刘秀在鄗邑即皇帝大位之时，封吴汉、王梁位列三公，彭宠独未加升，由此怏怏不乐。

彭宠自洛阳见驾而回，对部众叹道：吴汉、王梁二人，皆都是我旧部，借与萧王，以供其驱使。以我襄助平定河北功劳，应当封王。今仅为一郡太守，岂陛下遗弃我耶？

部众：主公权且忍耐，以观天下之变。退而谨守本郡，亦不失为一路诸侯也。

彭宠因见求封无望，也就安身守命，由是精心治理渔阳本郡。北方各郡因为战争破坏，民生凋敝，残破不堪，只有彭宠治理下渔阳郡未遭兵燹。兼又渔阳郡靠近大海，矿藏富足，彭宠因此鼓励郡中诸县煮盐冶铁，囤粮积宝，由此郡国大富。

建武二年春，刘秀册封幽州牧朱浮为舞阳侯，同时诏征彭宠入京，将欲委以重用。

彭宠送走天使，便即召集群僚商议：天子今封朱浮为侯，又召我进京，此何意哉？

谋士：朱浮向与主公不合，天下共知。今其得以封侯食邑，定会趁此复夺渔阳；并在天子面前弹劾主公，欲诱骗主公至京问罪。

彭宠：其虽与我不合，又以何为由，将某弹劾陷害？

谋士：主公岂忘自洛阳面圣归来之后，当众所发牢骚言语者？渔阳群僚中与朱浮交厚者甚多，岂乏与其通谋者乎？将主公牢骚之语添油加醋，说成谋反，亦甚不费力也。

彭宠：若果如此，我当奈何？

谋士：以下臣愚计，主公不妨寄书吴汉、盖延，要两人在天子面前为自己辨白冤枉；同时上疏朝廷，奏请与朱浮同时进京，方免后患。

彭宠信以为实，于是依计而行，派出三路信使，分送吴汉、盖延，以及京师长安。

信使至京，刘秀览其奏疏，见上面写道：陛下要臣去洛阳，臣不敢不从。但请罢幽州牧朱浮之职，命回朝廷，与臣对质，臣方敢奉旨赴京！

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刘秀览奏不悦，对近侍说道：彭宠仗其昔日之功，又为一己私利，今竟干涉朝廷官员任免，并与寡人讨价还价，真是岂有此理！

因此立复诏书，严词驳回彭宠提议，命其立即动身，不得延误时日。

彭宠得到朝廷回复，越发感到不安，一时举棋不定。回到内宅，便将内心烦忧述于其妻。

彭妻常为丈夫不得封侯愤愤不平，见其忧虑，于是劝道：夫君应征前去洛阳，不仅会受制于人，且有生命危险。渔阳乃富裕之邦，终老可也，何必入朝做那闲官？

彭宠仍不能决，乃与属吏商议。部属皆对朱浮不满，极力劝说彭宠，不要奉诏应征。

镜头转换，幽州牧朱浮府衙。

字幕：朱浮，字叔元，沛国萧人。初从刘秀在南阳起兵，为大司马主簿；刘秀攻取邯郸之后拜为大将军，兼领幽州牧。

朱浮欲收河北士子之心，招州中名宿王岑，任为从事，以及王莽时故吏二千石，皆引进安置幕府，多发诸郡仓谷，赡养诸人妻子儿女。

彭宠进言：今天下未定，师旅方兴，在下以为府中不宜多置官属，徒损兵甲粮储。

朱浮回答：得人心者得天下，公岂不闻乎？

于是不纳彭宠之言，二人发生龃龉，矛盾日深。由此之后，彭宠不听朱浮命令。朱浮矜持急躁，自视甚高，对彭宠大为不满，因此每以文字蔑斥诋毁。

彭宠要强，兼负其以往大功，由此嫌怨，越积越深。

朱浮向天子上书密奏：彭宠得志之后遣吏迎妻，而不迎母，是为大不孝；又接受货赂，杀害友人，多聚兵谷，其心叵测。

刘秀览奏，置之不理。

却有幽州僚属将此密奏内容透出，彭宠闻而大怒，由是愈加不敢前往洛阳。

光武帝见彭宠迟迟不肯动身，就派其从弟子后兰卿，前往幽州，催促劝行。

彭宠越发怀疑其中有诈，便将从子后兰卿留下，不许其再回洛阳。

光武帝不明其意，前后屡遣使者呵责，催促起行。

彭宠见天子诏书中言辞苛责，越来越重，于是心中大惧，终于召集渔阳诸军，任命亲信属吏为大将，以诛谗臣为名，亲率大军两万誓师出征，正式举旗反叛。

因朱浮驻守蓟县，便引军直进，先将蓟县重重包围，展开猛烈攻击。与此同时，分兵掠取广阳、上谷、右北平郡。又派遣使者去诱说耿况，以大功不赏为名，劝其起兵反叛。

耿况不从，斩杀彭宠使者；并亲写奏疏入京，向朝廷告变。

朱浮闻说彭宠亲引大军兵临城下，便即卖弄文采，遣人寄书彭宠，呼其表字曰：

伯通主持郡政，有佐命之功；我秉征伐之任，审时救急，二者都为朝廷。公既疑我诬告，何不亲到京师自陈，而为此族灭之计哉？朝廷对伯通委以大郡，赐号大将军，事有柱石之寄，情同子孙之亲。匹夫媵妾，尚能舍己以报一餐之恩，岂有身带三绶，职典大邦，而不顾恩义，生心外叛者耶？伯通与耿况皆佐命汉室，同受国恩。耿况谦让，屡有降损之言；而伯通自夸其能，以为功高天下，与辽东之豕何异！天下之大，列郡百千，公岂能以区区渔阳而结怨天子？此正谓河滨之人，捧土以塞孟津，何不自量耶！譬如中风狂走，自弃盛世，内听娇妇失计，外信谗邪谀言，长为群后恶法，永为功臣鉴戒，岂不谬哉？我闻定天下者不计私仇，希勿以前事自误，愿留意母弟，举事休为亲者所痛，而为仇者所快。

彭宠得书，愈加大怒：竖儒焉敢卖弄文辞，以戏我哉！