屠耆单于夺得王庭，志得意满，于是大赏功臣，分封诸子。乃以长子都涂吾西为左谷蠡王，少子姑瞀楼头为右谷蠡王，留居单于王庭。又使日逐王先贤掸之兄右奥鞬王为乌藉都尉，带二万骑驻屯东方，防备呼韩邪单于卷土重来。

西方呼揭王与唯犁当户合谋，共同谗毁右贤王。

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屠耆单于中其离间之计，诛杀右贤王父子；后知其冤，又杀唯犁当户，为右贤王报仇。呼揭王闻讯大为恐惧，随即引众叛去，自立为呼揭单于。

右奥鞬王闻此，就自立为车犁单于；乌藉都尉也自立为乌藉单于。如此以来，匈奴四分五裂，出现五个单于并存局面。

屠耆单于闻报大怒，出军征讨，兵分两路。亲自带兵东击车犁单于，使都隆奇攻击乌藉单于。乌藉、车犁都被击败，逃向西北，与呼揭单于联合，拥兵四万人众。

三家合兵，为共抗屠耆单于，乌藉、呼揭皆自愿免去单于之号，一致尊辅车犁单于。

屠耆单于闻此，决意乘胜追击，一劳永逸。于是再次兵分两路，派遣四万骑分屯东方，以备呼韩邪单于；亲自率领四万精骑，西击车犁单于。

两军相交，车犁单于再次失败，一路逃向西北。屠耆单于随即引兵奔向西南，留屯闟敦之地。如此以来，匈奴五部化为三足鼎立之局。

五凤二年，呼韩邪单于养足元气，再兴刀兵。乃派遣胞弟右谷蠡王等人为将，引众西进，突袭屠耆单于东大营，杀掠一万多人。

屠耆单于闻报，亲带六万骑东还，前来报仇。

行军千里，恰遇呼韩邪单于四万兵众，由此两军接战厮杀。

屠耆单于远来疲惫，一战而败，突围不出，被逼自杀。都隆奇保着屠耆少子右谷蠡王姑瞀楼头，死战得出，率引残众一路东去，归奔汉朝。

呼韩邪部下大将乌厉温敦，眼看匈奴内乱不休，遂与儿子乌厉屈商议，也率领数万部众南下，自请归降汉朝。

汉宣帝闻报大喜，接受其降，并封乌厉温敦为义阳侯，乌厉屈为新城侯。

呼韩邪逼杀屠耆单于，威势大盛，继续率兵西征。接连两战，车犁单于兵败归顺，乌藉单于被捕而斩之。呼韩邪单于奏凯还于王庭，威震漠北。

屠耆单于战死，从弟休旬王引本部兵马逃至右地，自立为闰振单于，位于王庭之西。

其后不久，呼韩邪单于之兄左贤王呼屠吾斯自立，称郅支骨都侯单于，居于王庭之东。郅支单于与闰振单于争战，阵斩闰振，掠取其众；又击败呼韩邪，都于单于王庭。

汉宣帝五凤三年，匈奴诸王并立，再次分为五单于，更相攻击。匈奴部众死于混战者每以万数，畜产大耗什之八九，人民饥饿，互相燔烧求食。

呼韩邪单于见此大忧，为引领族人寻找出路，于是率师东行，遣使请求归附汉朝。

汉宣帝闻说呼韩邪率部来降，更是喜不自胜，遂派使者率队北出长安，引导单于先行，使其部众屯居长平。

使者还报：遵陛下旨意，已将匈奴部众安置妥当，请派大臣前往安抚。

宣帝：呼韩邪所部匈奴，乃是前任单于嫡宗，不同于傍系支脉。此番前往安抚，须是朕躬亲自前去。众卿，随朕摆驾，前往长平去者。

众卿：诺，臣等遵命！

于是帝驾离京，率领三万禁军，浩浩荡荡西行。乃从甘泉宫到至池阳宫，登上长平山坡，诏令匈奴左、右当户及诸大臣列队参见。

当时长平之野，除却呼韩邪本部人马，还有各蛮夷部落首领王侯数万人众，都在渭桥下夹道排列，迎接宣帝。汉宣帝登上渭桥，众人皆都山呼万岁，如同海啸雷震。

画外音：自秦始皇命大将蒙恬与公子扶苏拒守长城，与匈奴对峙争战以来，至匈奴分为五部，呼韩邪归降汉朝，实为中原王朝至为兴盛之际。期间总计统一匈奴诸部大单于，共有十人，乃是：头曼单于、冒顿单于、老上单于、伊稚斜单于、乌维单于、儿单于、且鞮侯单于、狐鹿姑单于、壶衍鞮单于、握衍朐提单于；虽统一匈奴诸部但不被中国朝廷视为正统单于二人，乃是右谷蠡王、左大将；第一次分裂时期单于六人，乃是呼韩邪单于、屠耆单于、呼揭单于、乌籍单于、闫振单于、郅支单于。汉朝自张骞出使西域之后，七十余载汉匈相争，直至宣帝神爵二年匈奴日逐王归降，西域都护设立，西域广袤之地由此正式归属汉朝。

镜头转换，西域北道，万余汉军疾行向西，前往征伐车师。

帅旗之下，马上稳坐一员大将，乃是郑吉。

汉宣帝画外音：车师为匈奴控制，向对我大汉朝不敬。诏遣屯田渠犁郑吉，发西域诸国兵万余，及屯田汉兵一千五百人马，往讨车师，不得违误！

汉军抵达车师城下，郑吉立即下令发起攻击。车师国小兵弱，不敌汉朝联军，只经数次攻打，便即城破。车师王见不能逃，只得率领众臣自缚出城，表示降服。

郑吉挥军入城，未及解鞍歇马，哨马来报：启禀将军，匈奴派兵来战，距此三十里！

郑吉：我已得车师，敌来何惧。众将官，整兵迎击！

众将：诺！

一声令下，汉军尽出，背城列阵。

匈奴来至，见汉军阵容齐整，杀气腾腾，先有五分惧意；再抬头看车师城头，已经全部换上汉军旗号，更是丧气。

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郑吉见此，下令擂鼓，全军上前。

匈奴首领见汉军发起冲锋，呼哨一声，拨马便走。部众皆都调转马头，如飞逃去。

郑吉哈哈大笑，下令鸣金。自带大军东归西域都护府营，留三百名汉兵屯驻车师。

镜头转换，关中大道。

一骑哨马绝尘向东，奔入京城长安，马上骑士高呼：六百里加急，行人闪开！

皇宫大内，司值官抱本上朝，当殿礼拜。

汉宣帝：卿有何本奏？

司值官：启奏陛下，西域六百里加急边报，南道莎车王弟呼屠徵造反，杀害国王万年与我大汉使节奚充国，自立为王，并煽动南道诸国叛汉，南道因此阻断不通。

汉宣帝：竟有此事！郑吉如今屯驻北道，无法分身，如其奈何？

前将军韩增应声出班，高举笏版上奏：臣启陛下，可遣水衡都尉冯奉世出使大宛诸国，就便打通丝绸之路南道。

宣帝：这冯奉世是何出身？卿可备细说来。

韩增：冯奉世字子明，上党郡潞县人。其祖先冯亭，乃是战国末期韩国上党郡守。秦灭六国以后，冯亭后代多曾为秦国将相。我大汉孝文皇帝名臣冯唐，便是冯奉世祖父。冯奉世因是良家子弟，在孝武帝朝被选任郎官，孝昭帝时积功补任武安县长宫。年三十岁时始习《春秋》，研其微言大义；又苦读兵法，明晓其要。本始年间随军攻打匈奴，今为郎官。

宣帝：这许多年来，为复通丝绸之路，朕曾数次派人出使西域，但大多贪污，或被外国刁难侮辱，不称其职。卿今举荐冯奉世，甚称朕意，着即宣其上殿。

殿头官领命，外出传旨。不到一刻，冯奉世上殿面君，大礼参拜。

宣帝：冯卿，今有西域南道莎车五弟造反夺位，杀我汉使，南道因此阻断不通。前将军韩增举荐卿之能，说可出使大宛诸国，打通南道。你可愿去，替朕分忧？

冯奉世：臣家累世叨食汉禄，深受君恩。为国分忧，乃分内之事，安敢不去！

宣帝：善哉斯言。朕便封卿为卫候，使持节，带百人使团，并率马军一千，以通西域南道，就便护送大宛诸国宾客回国，钦此。

冯奉世：臣谢主隆恩。

复又大礼参拜，辞帝出殿，至朝房关领印信使节，调集使团随员，以及护送骑军。

甘凉道上，冯奉世率使团西进，道不尽边关万里，一路风餐露宿之苦。

忽这一日，天色向晚，哨马来报：启禀卫侯，前面将至伊修城，离此三十余里。

冯奉世：天色已晚，入城不及。传令安营扎寨，埋锅造饭，休息一夜，来日再行。

众军听命，一阵忙碌，安营已毕。冯奉世刚在帐内坐定，只听马蹄声响处，在帐外停住，都尉宋将引领哨马斥候入内，叉手施礼。

宋将：启禀卫侯，末将有要紧军情奏报。

冯奉世：讲来。

宋将：斥侯来报，匈奴发兵攻打车师城，失利无果而归。莎车国王呼屠徵扬言北道诸国已属匈奴，屡出兵攻击劫掠南道诸国，并歃血为盟，背我大汉。由此自鄯善国向西，皆都断绝交通。都护郑吉、校尉司马意，都被困在北路诸国之间。是进是退，请将军定夺！

冯奉世闻报，沉吟良久，与副使严昌商议：公以为如何？

严昌：我等军马不多，又兼护送大宛诸国使节重任，自是全身而退，返回长安为上。

冯奉世：公言虽是万全之计，但莎车国初反未宁，我若不趁此火速攻击，叛贼则必会日益强大，南道诸国亦必难以控制，定会危及整个西域。

严昌：愿闻将军良策。

冯奉世：我欲征聘诸国之兵伐之，公其助我如何？

严昌：下官虽然不才，惟将军之命是从。

商议已定，冯奉世乃命严昌手持大汉天子使节，通告丝绸之路南北道诸位国王，征发两道诸国之军，联手讨伐莎车叛军。

严昌奉令而去，数日后还报：属下幸不辱命，但只征得一万五千人马，甚恨其少。

冯奉世：我更有一千汉军精骑，讨伐小小莎车，有此一万六千人足矣！